凯发K8国际娱乐官网显示驱动|bt核工场|IC产业格局与供需分析系列---供需逻

　　市场基于对缺芯的切身体会◈◈，“缺芯率”众说纷纭◈◈，有说缺10%的◈◈，也有缺20%的◈◈，最多的据说缺50%◈◈。每个数字背后都有自己的逻辑◈◈，但有的数字过大◈◈，在牛鞭效应下◈◈，明显夸大了市场的恐慌情绪◈◈。

　　“缺芯率”无非看供需◈◈，可以想象如果以市场需求作为需求标的bt核工场◈◈，在上图几个环节overbooking的层层加码下◈◈，50%的缺口并不是难事◈◈，但这显然不能代表真正的市场缺口◈◈。在上图右侧的DDIC产业链◈◈，我们可以重新思考◈◈，到底应该以什么作为供需的标的?

　　DISCIEN分析认为在DDIC的供需里◈◈，供给方应以晶圆厂的产能作为供给标的◈◈，这个比较好理解◈◈；需求方应以面板厂的产能作为需求标的◈◈，特别是面板本身供不应求的时候◈◈，原因有两个◈◈：1.面板厂是驱动IC的直接需求方◈◈，面板厂的产能上限直接决定了驱动IC的需求上限凯发K8国际娱乐官网◈◈。面板厂的产能已经成为瓶颈的情况下bt核工场◈◈，无论终端需求多大bt核工场◈◈，对驱动IC的需求是没有意义的2.即使终端需求不那么旺盛◈◈，在不击穿现金成本的情况下◈◈，面板厂有很大的动机维持满稼动◈◈，一方面可以形成正向现金流◈◈，一方面就算亏损也可以通过满稼动推动产业重组（特别是大陆厂商）◈◈，所以依然可以将面板厂的产能变化作为驱动IC需求变化的标的◈◈。

　　单纯看LCD产能◈◈，今年Q4相比Q1会增加500K的8.6代线代线代线产能全部用于TV生产◈◈，而8.X代线产能主要用于TV◈◈，另外大约有30%的产能用于IT◈◈。

　　按照前几篇文章的各品类特点和IC用量◈◈，10.5代线等产品◈◈，我们以占最大比重的65寸为例◈◈，一张面板需要12颗驱动IC◈◈，而每张玻璃基板可以生产8片65寸◈◈，所以一张基板需要96颗IC◈◈，300K的10.5代线M的驱动IC需求◈◈。同理◈◈，8.X代线%IT的比重来看AG凯发K8真人娱乐◈◈。◈◈，由于8.X代线寸◈◈，驱动IC需求增量更大凯发K8国际娱乐官网◈◈，约需要62.4M的驱动IC◈◈，所以LCD产能增加后会增加92.4M的驱动IC需求◈◈。

　　考虑到LCD的驱动IC主要是110-150nm◈◈，再由一部分90nm做补充◈◈，我们可以主要关注这个制程领域的产能变化◈◈。

　　产业内委以重望的晶合是最大的增长点◈◈，Q4相比Q1每个月增加20K的产能◈◈，其中约90%用于驱动IC◈◈；中芯国际在攻坚先进工艺之余也将部分产能转向成熟的驱动IC领域◈◈；联电要继续维持驱动IC领域的龙头代工厂地位◈◈，增加部分28nm产能至AMOLED的DDIC凯发K8国际娱乐官网◈◈。当然增加的同时也有减少的厂商◈◈，特别是三星和SK Hynix为主的韩国晶圆厂随着本土面板厂的势微◈◈，逐步将显示驱动IC的产能转向其他领域凯发K8国际娱乐官网◈◈。

　　综合以上需求与供给的变化◈◈，我们可以看到LCD方面虽然第四季度随着产能有91M的需求增加◈◈，但同时增加的24K晶圆大约能增加120M的驱动IC供给◈◈，供给增加量大于需求增加量bt核工场◈◈，Q4将缓解紧张态势◈◈；而AMOLED方面需求增加约34M◈◈，但晶圆增加带来的驱动IC增加只有约30M凯发K8国际娱乐官网◈◈，Q4将维持驱动IC的紧张状态◈◈。

　　结合供需两端的变化凯发K8国际娱乐官网凯发K8官网◈◈，◈◈，未来随着供给增量大于需求增量◈◈，TV的驱动IC价格在Q4将持平◈◈，而IT有望维持小幅增长◈◈；AMOLED的驱动IC随着需求增加快于供应增加◈◈，将持续价格上涨凯发K8真人◈◈，◈◈。

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